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新能源汽车零部件市场需求大

编辑:广州夜明科技开发有限公司  字号:
摘要:新能源汽车零部件市场需求大
日前,随着亚太经合组织同意将绿色商品关税减至5%以下的靴子哐当落地,A股市场上绿色产业链条一朝腾飞,包括锂电池、新材料、节能环保等在内的绿色产业意气风发。绿色之翼还能飞多久?日前,业内多位人士见仁见智。

背景

削减关税实质大于形式

日前,正在夏威夷召开的亚太经合组织领导人非正式会议上发表声明宣布,成员国同意到2015年底之前将对所有绿色商品的关税削减到5%以下(包括5%);避免采取阻碍成员国企业间知识产权转移的措施;期望至2035年将区内总能源消耗量较目前减少45%。声明还表示将削减与绿色商品贸易相关的非关税贸易壁垒。另外,各成员国还承诺将加强合作、对抗贸易保护主义、消除关税上限以促进经济增长及创造新业职位,应对全球经济的显著下行风险。

这一消息一经传出,便迅速占满了国内各大财经网站的头条位置,业内人士对此一致给予了乐观评价。国诚投资投资总监黄道林指出,相对其他一些鼓励性政策,降低关税所带来的优惠实质远远大于形式,尽管针对各个行业所产生的实际效用不用,但政策上的支持对绿色商品所涉及产业所带来的优惠不言而喻,也表明了各国领导人对环保、节能等领域的支持。



中投顾问IPO咨询部分析师崔瑜指出,绿色商品涉及产业非常广泛,从广义行业包含来看,其不仅包含食品、医药、建设、化工、机械(新能源、节能概念)等实体制造企业,更包含绿色服务行业,如绿色饭店、绿色旅游等第三产业。消减绿色商品关税的根本意义在于扩大我国环保技术以及绿色商品的引进和输出。从目前的市场容积来看,由于我国产业布局不平衡,绿色产业发展相对缓慢,消减关税将有可能引起绿色技术引进潮。结合我国“十二五”节能减排目标,我国的绿色产业将迎来市场容积迅速扩大时期。与此同时国内部分绿色概念企业将获得一定的市场容积,企业规模将逐渐扩大。

受益板块集体强势

市场

随着积极消息的不断传播,日前早盘的A股市场即表现出了强劲的上冲动力,尤其是绿色商品所涉及的各个行业及板块,成为引领市场一路走高的领头羊。其中,尤以锂电池板块走势最为强劲,包括成飞集成、亿纬锂能、比亚迪等老牌概念股在内的7只概念股集体封死涨停,全部43只在交易的个股全部收阳,板块整体涨幅高达3.40%,位居概念板块首位;涨势同样凶猛的新材料板块包括万向钱潮、江苏国泰两只个股涨停,板块整体涨幅高达3.06%,全部87只个股仅两只收阴;此外,节能环保板块在双良节能等龙头股的带领下,26只概念股全线收阳,板块整体涨幅也高达2.95%。

针对上述市场表现,大同证券投资顾问付永翀认为,不可否认的是,板块的集体强势是受到了利好政策的刺激。除了短期的概念推动作用外,本次减税将会更加促进相关产业未来的发展,相关板块未来的机会也是值得关注的。

中长期策略为主

策略

针对板块的投资策略,崔瑜指出,从大盘近期的走势来看,筑底趋势已基本形成,大盘短期内走势乐观,这将给绿色概念创造良好的市场投资环境。

绿色商品关税消减将有力促使我国的绿色概念股有市场扩容的机会,其中节能减排服务行业、新能源汽车等有着潜在市场扩容的行业将迎来实质性利好。但是这与企业的实质性竞争力有着直接联系,所以在甄选投资项目的时期,投资者应当谨慎选择个股,坚持中长期投资策略,避免短线操作遭遇市场波动。

未来空间巨大

【环保节能】

付永翀指出,环保节能未来依旧存在很大的发展空间。首先是先进环保技术和装备,包括污水、垃圾处理,脱硫脱硝等;这中间涉及比较广,因为中国具备规模庞大的污水处理厂,对其进行升级改造具备比较优势;中国煤化工、石油化工的发展规模世界领先,给该领域做配套工程的污水处理企业具备比较优势。

同时中国具备世界最大规模的发电厂和钢铁厂,针对其脱硫、脱硝的企业具备比较优势。因此建议重点关注污水处理的万邦达,污泥处理的富春环保,以及空气脱硫的龙净环保等。另外是环保产品,包括环保材料、环保药剂等,这中间涉及非常多的新材料的个股,建议重点关注固废处理的桑德环境,以及脱硫催化剂的九龙电力等。

应用范围广泛

【新材料】

针对新材料领域的投资机会,银腾前瞻财讯分析师孙旭东指出,除了降低关税所带来的长远的优惠外,《新材料产业“十二五”发展规划》已经正式发布,这标志着新材料产业开始进入黄金增长期。

其中重点扶持的六类新材料,都是在未来我国的经济发展当中的一些主要产业的上游材料,比如航空、环保、汽车等重要行业都会用到。因此,新材料的需求十分广泛,未来的需求将快速提升,涉及其中的公司将迎来很好的市场发展前景。可以关注新型建筑材料、永磁材料等相关上市公司,如安泰科技、宁波韵升等。

政策执行得以保障

【新能源汽车】

东北证券汽车与零部件行业分析师刘立喜认为,就新能源汽车板块而言,结合科技部、工信部等联合发文的《关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》,从政策层面上国家已先后出台了四个节能与新能源汽车的政策,但由于缺乏良好的组织管理,执行效果大打折扣,上述通知对政策执行的组织、计划、监督、评价及存在的问题都提出了明确的要求,极有利于保障政策的执行力度。建议投资者重点关注主要受惠的上市公司。客车企业中建议重点关注曙光股份、安凯客车、福田汽车和宇通客车;乘用车企业中建议重点关注比亚迪和江淮汽车。

付永翀补充称,除了上述整车企业外,新能源汽车零部件的市场需求比较大,同时也带来了比较多的投资机会,主要以锂电池和电机为主。目前来看,锂离子动力电池成为产业升级方向,产业链各方多采取合资合作的方式,其中最典型的模式为“汽车整车厂+锂电池厂商”和“汽车零部件厂商+锂电池厂商”。建议投资者关注杉杉股份、江苏国泰、大洋电机等。
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